投資

パワークエリを更新してリスク資産を確認しました。インド株インデックスやはじめてのNISA全世界株式、VYMを売却してMMFを買ったり、NISAのオルカンを特定口座に移管したりなど今月は動きが大きかったです。反映されていない部分もあるので後日修正します。

10月24日中にVTIとVYMを売却しようと指値で注文していましたが、VTIの方は約定しませんでした。VYM1,357口は130.1500USD/口で売却して176,586.55USD。これは全額米ドルMMFの購入にあてました。

10月22日に解約した２つのファンドの受渡金額は、IFreeNEXT インド株インデックスが1,242,670 円、 楽天・オールカントリーが6,045,200 円で7,287,870円でした。特定口座なので源泉徴収額は261,522円で実際の受取金額は7,026,348円でした。

NISA口座のオルカンを特定口座に移管し、サクっとインド株式を売却してSBI証券は特定口座のオルカンのみになりました。サクっとインド株式は2023年9月25日に300万円分を購入し、2024年10月18日に売却して3,519,932円でした。

SB証券のNISA口座で年初一括投資したオルカンを特定口座に移管しました。特定口座でクレカ積立をしていた分も合わせて現在のオルカンの評価額は865万円です。特定口座で保有していたサクッとインドは全売却の予定で、オルカンは楽天証券に移管します。

りそな銀行に資料請求したきょういく信託　払戻メールオーダーキットが届きました。メールに領収書を添付するのではと思ったのは全くの勘違いで郵送で払戻手続きが必要でした。依頼書や封筒も準備されているので思った程の負担ではなかったです。

1週間前に提出したiDeCoの死亡一時金受取人指定がJIS＆Tの個人登録情報に反映されました。請求時に除籍謄本等の書類が不要になるので事前に指定して良かったです。現在の評価額は13,278,891円で子供が受け取ると500万円が非課税です。

今月もお小遣いから2千円分のオルカンを積み立てました。ジュニアNISAと総合口座（特定口座）を合わせた評価額は2,601,556円で、先月と比べて231,378円のプラスでした。2か月連続で前月比マイナスだったのが持ち直しました。

３日前にカスタマーセンターに依頼した移管依頼書とNISA、ジュニアNISA口座廃止届が届きました。NISAのオルカンが特定口座に移ったのを確認後にＮＩＳＡ口座の廃止届を提出予定です。

契約前なので使えませんが、まごよろこぶ領収書提出アプリをいれてみました。提出履歴の状況など分かりやすく使いやすそうです。贈与者の口座開設も必要だけど、資金が移った後は解約できる事が分かったので「まごよろこぶ」を契約するつもりです。