投資

パワークエリで作ったピボットテーブルの円グラフは銘柄ごとに色を指定したいです。配色パターンの作成では6色までしか指定できないので10個の銘柄と色を指定して円グラフを作成後テンプレートに保存しました。円グラフも切り替えができて見やすいです。

iDeCoのエクセルファイルに毎月のデータを自動で追加できるようにパワークエリを使って２つ目のエクセルファイルから必要な行だけをもってきて追加するiDeCo資産管理クリエを作りました。グラフや表の表示切替（月間、年間）が簡単で把握しやすいです。

エクセル、パワークエリ初心者がリスク資産を管理するために形式が違う複数のCSVを結合してピボットテーブルを作ってみました。うまくできなかったりやり直したりしながら保有資産を分けたりまとめたりしてチェックできそうな形になりました。

2018年12月にｉＤｅＣｏを楽天証券に移管してからずっと楽天・VTIを積み立ててきました。今まで証券会社のサイトで確認していたのをこれからはExcelを使って自分に合った方法で確認していきます。

２つの証券会社のリスク資産は月に1度Ｅｘｃｅｌでまとめて確認していくつもりです。円グラフで最新の保有資産割合を確認。オルカンと楽天・オールカントリーは毎月積み立てているので棒グラフと折れ線グラフで推移が把握しやすいようにしたいです。

貯蓄から投資にシフトしていく過程をブログに記録してきましたが、ファンドやETFを購入した時のスクリーンショットや保有証券などをブログに載せていましたが禁止事項だったので削除します。毎月25日のリスク資産は主にExcelで管理して必要な項目はCanvaのグラフにまとめます。

2回目のバイト代で躊躇なく欲しい物を買っているようです。お小遣いの一部は預かって今月も2千円分のオルカン積立をしました。ジュニアNISA(2023年のみ）と特定口座合わせて2,493,664円。前月比は28,926円、+1.17％でした。

Zaimの投資カテゴリーの分析（履歴）

毎月のリスク資産の確認では２つの特定口座、NISA成長投資枠、つみたて投資枠の４つに分かれたオルカンや２つの特定口座のVTI,VYMなどの保有資産を集計。円換算評価額総額を確認して把握したつもりになっていましたが全然出来ていませんでした。

SBI証券と楽天証券のリスク資産をまとめたところで米ドル普通預金を忘れていたのに気が付きました。今日の換算レートは154.44円と円安が止まりません。VTIとVYMを合わせるとリスク資産の42.3％とコア資産よりも多くなっています。