投資 パワークエリでリスク資産管理の途中経過
エクセル、パワークエリ初心者がリスク資産を管理するために形式が違う複数のCSVを結合してピボットテーブルを作ってみました。うまくできなかったりやり直したりしながら保有資産を分けたりまとめたりしてチェックできそうな形になりました。
お金
投資 
家計 【2024年5月の家計簿】基本生活費と投資資金は同じくらいでした
5月の支出は全体的にはほぼ予算通りで基本生活費と投資資金が半々くらいのバランスでした。Zaimの分析画面は見やすく、カテゴリーをタップするとサブカテゴリーの内訳もでます。カードや銀行、証券口座のアイコンで履歴の確認がしやすいです。このままZaimを使っていきます。
お金 もうすぐ1年のオルカン積立状況
2023年7月から始めたオルカン積立はもうすぐ1年になります。オルカンは楽天証券とSBI証券の特定口座とSBI証券のNISA口座で保有しています。月1回の集計が楽になるようにエクセルのパワークエリを使って管理したいです。
投資 楽天証券に移管後のiDeCo（2018年12月～2024年5月）
2018年12月にｉＤｅＣｏを楽天証券に移管してからずっと楽天・VTIを積み立ててきました。今まで証券会社のサイトで確認していたのをこれからはExcelを使って自分に合った方法で確認していきます。
投資 リスク資産の確認はExcelで十分かもしれません
２つの証券会社のリスク資産は月に1度Ｅｘｃｅｌでまとめて確認していくつもりです。円グラフで最新の保有資産割合を確認。オルカンと楽天・オールカントリーは毎月積み立てているので棒グラフと折れ線グラフで推移が把握しやすいようにしたいです。
投資 今後の資産管理について（マネーリテラシーだけでなくネットリテラシーも要改善）
貯蓄から投資にシフトしていく過程をブログに記録してきましたが、ファンドやETFを購入した時のスクリーンショットや保有証券などをブログに載せていましたが禁止事項だったので削除します。毎月25日のリスク資産は主にExcelで管理して必要な項目はCanvaのグラフにまとめます。
家計 みずほ銀行口座の解約と楽天カードの受け取り
みずほ銀行の口座解約手続きが完了。楽天プレミアムカード解約前に申し込んだ楽天カードが届きました。口座残高確認だけで使ってきたZaimで家計簿としても使うようになって便利です。分析の円グラフは見やすい。投資と生活費が半々を目標に支出をコントロールします。
家計 楽天プレミアムカード解約前に2枚目カードを申し込む
楽天プレミアムカードは次年度の年会費が発生する今月末までに解約予定です。カードの支払が滞らないようにまずは2枚目カードで楽天カードの申込をしました。カードの限度額が実際の利用額の10倍以上だったので減枠の申込もしました。
投資 2024年5月の高校生証券口座状況
2回目のバイト代で躊躇なく欲しい物を買っているようです。お小遣いの一部は預かって今月も2千円分のオルカン積立をしました。ジュニアNISA(2023年のみ）と特定口座合わせて2,493,664円。前月比は28,926円、+1.17％でした。
投資 毎月15日のリスク資産の確認は25日に変更
Zaimの投資カテゴリーの分析（履歴）