移管前に確認
保有している外貨建資産は楽天証券、SBI証券ともVTIとVYM、米ドルMMFの３つだけです。
資産管理を楽にしたいので6月27日にVTIの分配金権利が確定したらSBI証券で保有しているVTIとVYMを楽天証券に移管する予定です。
iDeCoを移管した時は手続きに時間が掛かったので、ETFの移管はどんな流れでどのくらいの日数が掛かるかのかを事前に確認しました。
株や投資信託を移管する場合、基本的には移管元での手続きだけ（不明な点は移管先にも確認が必要）です。
SBI証券のサイトでサイトマップ＞サービス案内＞外国株式（米国株式・中国株式）の移管出庫サービスで手続きの流れや注意点を確認。
特定口座から移管出庫する場合は移管先証券会社で特定口座が開設されている事が必要との注意書きがありましたが、楽天証券で特定口座開設済なので問題ありません。
自分の口座へ移す場合、外国株式移管出庫の手数料は無料との事でありがたい。
信用取引の場合は更に注意点がありますが、現物取引のみなので関係なし。
手続きの流れ
1．SBI証券から移管する銘柄が移管先の楽天証券で取扱銘柄であるかを確認。
⇒移管するVTIとVYMは楽天証券でも保有していて取扱銘柄なのは間違いありません。
2．SBI証券カスタマーサービスセンターに「外国証券移管依頼書」を請求。
カスタマーサービスセンターの「電話で問い合わせをする（おすすめ）」をクリックして事前の質問内容を確認。
各種手続きについて＞商品の移管手続き（入庫・出庫など）＞SBI証券から他の金融機関へ商品を移管したい＞投資信託・外国株式・債券など＞携帯電話でのお問い合わせはこちら と進むと電話番号が表示されました。
03-5562-7530 (平日8時～17時）
電話で問い合わせの際には、口座番号とお問い合わせ番号が必要になるようです。
口座番号はログイン後、口座管理＞お客様情報設定・変更で確認しました。
普段はログインIDとパスワード、取引パスワードしか使わず、口座番号は知らなかったので控えておきました。
質問に答えていくと問い合わせ先の電話番号の他に4桁のお問い合わせ番号が表示されるようなのですが、時間外のせいか表示されません。
時間内なら表示される？
3．ＳＢＩ証券から「外国証券移管依頼書」が届く。
4．「外国証券移管依頼書」の必要事項を記入して郵送。
カスタマーセンターに電話が繋がりさえすれば、届いた依頼書に必要事項を記入して提出するだけです。
急ぎでなくてもセルフ印刷の選択肢もあり
上記の移管の流れ2．で一日も早い移管を希望する場合はセルフ印刷も利用可能との案内がありました。
外国証券移管依頼書（特定口座間）のセルフ印刷書類をクリックしてPDFファイルを印刷、これに必要事項を記入して郵送すれば後は手続き完了を待つだけです。
急がないのでカスタマーセンターに電話してみるつもりですが、電話が繋がらないかもしれないのでセルフ印刷書類の内容も確認しておきました。
移管依頼書には移管希望日を記入する欄もありました。
6月27日のＶＴＩ権利落ち最終日が過ぎてから書類を取り寄せようと思っていたけど月末まで待たずに手続きを進めます。
PDFファイルには移管依頼書の他に宛名が印字されたものもあり、切手不要で定型封筒に貼るようになっていました。
本人確認の添付書類は1点のみでマイナンバーカードのコピーがあるのでこれを添付します。
定型封筒はあるので、2枚のPDFファイルを白黒印刷するだけならコンビニプリントで40円くらいで送れそうです。
カスタマーセンターの電話が繋がらない場合はセルフ印刷で送ります。
移管にかかる日数と確認方法
移管に掛かる日数は、通常「外国証券移管依頼書」がSBI証券に到着後7営業日で、海外休日等を挟んだ場合は追加日数を要するそう。
カスタマーセンターに電話をして依頼書が届くのが数日、依頼書に記入後郵送してSBI証券に届くのも数日と考えると約2週間で手続き完了となりそうです。
書類に不備があって送り返されたら面倒なのでそこは気を付けます。
手続きの完了は、
SBI証券にログイン後、外貨建て商品取引サイトの口座管理＞保有証券・資産資産に反映されるそう。
外貨建て資産はVTIとVYM、米ドルMMFだけなので、VTIとVYMがゼロになっていればすぐに分かります。
移管が完了したら米ドルMMFを円貨決済で解約して外貨建て資産をなくして、SBI証券ではNISAの他は特定口座のサクッとインドとマクドナルドの２つだけになる予定です。
リスク資産管理のパワークエリではiDeCoの楽天・オールカントリーとSBI証券のVTI、VYM、米ドルMMF、住信SBI銀行の外貨預金の5銘柄分の手入力が必要でしたが、楽天・オールカントリー１つだけで楽になります。
移管の手続き自体は面倒でもそれ程大変そうではありませんが、問題はカスタマーセンターの電話が繋がるかどうかです。
以前は混んでて相当待たされる⇒何度かけても繋がらずに諦める事もありました。
明日は8時になったらもう1度「電話で問い合わせをする（おすすめ）」から事前の質問内容に答えて4桁のお問い合わせ番号が表示されるかどうかを確認します。
朝や昼過ぎは電話が混み合っていて繋がりにくそうですが、出勤前と昼休みに電話してみます。
平日で時間も限定されているので明日繋がらずに来週に持ち越す事は避けたいです。
ちょっとした手続きでも時間が経てば経つほど面倒くささが増してストレスです。
面倒な事ほどさっさと済ますのが一番。
明日電話が繋がらない場合はコンビニでPDFファイルを印刷、記入してさっさと郵送します。
