SBI証券から3通の封筒が届きました。
NISA・ジュニアNISA口座の廃止届出書と移管依頼書です。
非課税口座廃止届出書（未成年口座廃止届出書）
生年月日や住所、電話番号、氏名のフリガナなどが既に記載されていて、「提出年月日」と「氏名」（←漢字）の2か所を記入するだけでした。
添付書類は不要です。
非課税口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書
（未成年口座内上場株式等の非課税口座から特定口座への移管依頼書）
こちらも住所などは既に記載されていて、「依頼日」と「氏名」、「勘定年分」、「種類」、「銘柄名」を記入するだけでした。
移管希望日は指定しないで
☑可能な限り早い日 にチェックしました。
電話で依頼した時に成長投資枠とつみたて投資枠は分けて記載するとの事だったので、2行に分けて書きました。
勘定年月は2024年、
種類は投資信託、
銘柄名は三菱UFJ-eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
と記入しました。
成長投資枠やつみたて投資枠を書く欄はなかったので、2行共同じ内容です。
オルカンの協会コードは「0331418A」で銘柄コードとは違うようです。
「※４ 投資信託の場合など、銘柄コードが不明な場合は記入不要です」と書かれていたので銘柄コードは記入しませんでした。
まずは２通、移管依頼書とジュニアNISA廃止届を提出しました。
NISAのオルカンが特定口座に移った事を確認後にNISA口座の廃止届を提出予定です。
