SBI証券特定口座の状況
NISA口座で保有していたオルカンを特定口座に移管。
サクっとインド株式も売却して、SBI証券で保有しているファンドは特定口座のオルカンだけとなりました。
このオルカンは、2023年夏から始めたクレカ積立と、2024年1月NISAの一括投資(360万円分)を合わせたものです。
ファンド名 | 保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 |
オルカン | 3,285,245口 | 24,246 | 26,250 | 7,965,405 | 8,623,768 | +658,363 |
インデックス投資には時間が最も(←語弊があるかも)大事。
短くても15年は保有するつもりでした。
まさかこんな短期間で終える事になるなんて考えもしなかった。
iDeCoを始めた時に行動できていたら、2倍くらいにはなっていたかもしれません。
それでも去年までは普通預金に預けっぱなしだった事を考えたら、1年ちょっとでも投資して良かったと思えます。
サクっとインド株式売却
「全世界株式インデックスファンド」をメイン(コア)にしたいけど、インドの割合を増やしたいと2023年9月25日に「サクっとインド株式」を購入しました。
9,959円/口で3,012,351口、300万円分を一括購入。
その後は追加する事もなく売却する事もなくそのまま保有。
2024年7月10日には基準価額が12,656円まで上がっていましたが、8月上旬には11,000円を割りその後少し持ち直しているような状況です。
最近は横ばい。
時間的な余裕がなくなってしまったので、これ以上待たずに売却しました。
10月18日に11,685円で約定。
10月23日の受渡金額は3,519,932円で、これは円普通預金に移します。
SBI証券のオルカンを楽天証券へ移管
SBI証券のサイトから「振替投資信託受益権 特定口座内保管上場株式等移管依頼書」をダウンロードして印刷しました。
依頼書だけでなく宛名も印刷できました。
切手不要で定型封筒の表に貼るだけ(裏面には自分の住所と氏名は記入)で楽でした。
カスタマーセンターに電話をして送ってもらってから返送すると時間が掛かるので良かったです。
本人確認書類としてマイナンバーカードのコピーを添付しました。
移管(出庫)の手数料は1銘柄3,300円。
SBI証券に書類が届いてから2週間くらいで移るそうです。
11月上旬に移管が確認でき次第、SBI証券は解約します。